Ozforex ipo prospectus

A OzForex, da Austrália, planeja um IPO de US $ 413 milhões em meio a uma dinâmica positiva no mercado de ações.

SYDNEY (Reuters) - A fornecedora de serviços on-line de câmbio, OzForex Group, planeja levantar US $ 440 milhões (US $ 413,03 milhões), listando em 11 de outubro, mostrando um momento positivo no mercado acionário da Austrália.

A Bolsa de Valores da Austrália está desfrutando de um período abundante de ofertas públicas iniciais, com a OzForex provavelmente se juntando ao portal de empregos on-line Freelancer antes do final do ano. Uma lista de cerca de 1,1 bilhão de dólares da empresa de mídia Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX também é amplamente esperada em breve.

O banco de investimentos Macquarie Group (MQG. AX), fundos associados à empresa de capital de risco Accel Partners e fundos associados à empresa de private equity americana Carlyle Group (CG. O) venderão todos eles da OzForex, mostraram um prospecto para o IPO divulgado na segunda-feira.

No total, 240 milhões de ações serão emitidas a A $ 2,00 cada, de acordo com o prospecto.

O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, reterá 4% e dois investidores em estágio inicial manterão parte de suas participações. Os proprietários existentes deterão 20,3 milhões de ações quando a oferta for concluída.

Macquarie e Goldman Sachs (GS. N) estão gerenciando a listagem em conjunto.

A receita da OzForex é de taxas que cobra para realizar transações cambiais.

Ele registrou lucro líquido de A $ 17,1 milhões no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2013 e projeta um lucro líquido de A $ 18,6 milhões para o ano até março de 2014.

($ 1 = 1,0653 dólares australianos)

Reportagem de Jackie Range; Edição de Christopher Cushing.

Finanças do Yahoo.

O CEO do JPM, Jamie Dimon, ingressará no Yahoo Finance ao vivo às 9:30 da manhã, ET, no dia 5 de abril.

OzForex sobe 30 por cento na estreia, apetite da Austrália IPO forte.

* As ações subiram até US $ 2,62 contra o preço de emissão de US $ 2,00.

O mercado de IPO da Austrália aquece após um período lento.

* Banco de investimento, proprietários de private equity saem em IPO.

SYDNEY, 11 de outubro (Reuters) - O Grupo OzForex subiu 30 por cento em sua estréia no mercado nesta sexta-feira, ressaltando o ressurgimento da demanda por novas ofertas na Austrália e as esperanças de que a indústria de corretagem esteja caminhando para uma recuperação.

Tendo parado em 2011 e 2012, o mercado de IPO da Austrália está voltando a este ano, com ofertas que devem se recuperar em níveis não vistos desde a crise financeira.

"Há definitivamente um apetite por lá", disse Evan Lucas, estrategista de mercado da IG Markets. "Isso significa que o mercado se recuperou, as pessoas estão começando a procurar por risco, estão começando a procurar por movimentos de capital que não viram nos últimos três anos."

A OzForex, que arrecadou US $ 440 milhões (US $ 416 milhões) no maior IPO da Austrália neste ano, foi negociada a US $ 2,62, em comparação ao preço de oferta de US $ 2,00.

O especialista em moeda on-line obtém sua receita de taxas que cobra para realizar transações de câmbio.

"(A indústria de corretagem forex) tem sido um mercado difícil por um bom tempo, e para eles terem uma fuga tão forte, mostra que há certamente uma demanda e uma crença de que os mercados vão melhorar nos próximos anos, e, portanto, seus ganhos vão justificar ", disse Lucas.

Outros anúncios deste ano incluem a companhia de mídia e entretenimento australiana Nine Entertainment Co Pty Ltd, que deve levantar cerca de US $ 1,1 bilhão.

O banco de investimentos Macquarie Group, fundos associados à empresa de capital de risco Accel Partners e fundos associados à empresa de private equity americana Carlyle Group, venderam da OzForex como parte do IPO, de acordo com o prospecto da empresa.

Macquarie e Goldman Sachs eram gerentes conjuntos na listagem.

A Ozforex registrou um lucro líquido de A $ 17,1 milhões no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2013 e projeta um lucro líquido de A $ 18,6 milhões para o ano até março de 2014.

As ações do grupo OzForex aumentaram 28% na estréia da negociação em Sydney.

A OzForex Group Ltd., que levantou cerca de US $ 440 milhões (US $ 416 milhões) na maior oferta pública inicial da Austrália neste ano, subiu 28% em seu primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange.

As ações da empresa de câmbio on-line sediada em Sydney subiram para até US $ 2,67 no pregão inicial em Sydney, comparadas com as A $ 2 que os investidores pagaram pela ação no IPO. Eles fecharam a US $ 2,56, enquanto o índice S & amp; P / ASX 200 de referência subiu 1,6%.

A abertura da OzForex pode encorajar as empresas que esperam vender ações para investidores australianos. A Nine Entertainment Co., uma emissora australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e da Oaktree Capital Group LLC, poderá vender ações em dezembro para levantar até 1,2 bilhão de dólares, informou o jornal australiano 24 de setembro, sem citar ninguém.

O Carlyle Group LP, o Macquarie Group Ltd. e o Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta.

A OzForex registrou lucro líquido de A $ 17,1 milhões sobre receita operacional líquida de A $ 52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A $ 18,6 milhões no ano até março de 2014, mostra o prospecto. A empresa concluiu mais de 460 mil transações no valor de mais de US $ 9,1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse.

Incluindo a OzForex, as IPOs australianas levantaram cerca de US $ 1,9 bilhão este ano, um aumento de 46% em relação aos US $ 1,3 bilhão captados em 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. O Shopping Centers Australasia Property Group levantou US $ 483 milhões em outubro de 2012 e a empresa de transporte ferroviário Aurizon Holdings Ltd. captou US $ 4,2 bilhões em outubro de 2010, mostram os dados.

O Goldman Sachs Group Inc. e o Macquarie organizaram o IPO da OzForex, de acordo com documentos da oferta.

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Visão geral da transação.

O Grupo OzForex ("OzForex") completou sua Oferta Pública Inicial e começou a negociar na Bolsa de Valores da Austrália ("ASX") sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2013 Oferta A $ 439 mm, avaliando o patrimônio em A $ 480 mm Stock fechado primeiro dia de negociação.

30% Antes da oferta, a OzForex era de propriedade da Accel Partners, do The Carlyle Group, do Macquarie Bank e de outros investidores fundadores / privados.

Significância da Transação.

Transação foi uma venda de.

100% do valor da empresa para um "clube" de investidores institucionais, seguido por um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2013 até o momento Estrutura altamente inovadora de "club-deal" permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Os investidores têm a capacidade de vender.

100% de suas participações na Companhia; Alguns investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações.

Papel dos parceiros da FT.

A FT Partners atuou como Consultor Financeiro, Estratégico e IPO exclusivo da OzForex e de seu Conselho de Administração. A FT Partners gerenciou o exclusivo processo de venda e aquisição de M & A, conseguindo efetivamente um resultado de fusões e aquisições para os acionistas nos mercados públicos (

100% de liquidez) A função de consultoria da FT Partners simplificou e agilizou o período de time-to-market devido à quantidade significativa de trabalho antecipado concluído antes do envolvimento de possíveis compradores e subscritores de fusões e aquisições. A FT Partners ajudou a Companhia a criar valor ao desenvolver um conjunto extraordinariamente detalhado e abrangente de materiais de apresentação para mostrar a história da OzForex para todas as partes interessadas.

555 Mission Street, 23rd Floor & # 149; San Francisco, CA 94105.

Fundador OzForex para marcar US $ 60 milhões em outubro IPO - quem mais está ficando rico?

Patrick Stafford / terça-feira, 24 de setembro de 2013.

O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, deve colher mais de US $ 60 milhões por meio da estréia da empresa no ASX, que será lançada em outubro.

A empresa apresentou seu prospecto ontem, confirmando que planeja levantar US $ 440 milhões no que será um dos maiores IPOs do ano - e um que permitirá que fundadores e acionistas vendam pelo menos parte de suas participações.

O próximo IPO tem veteranos de tecnologia animados. O co-fundador da Pollenizer, Mick Liubinskas, disse à SmartCompany que a possibilidade de ter funcionários e fundadores sacando para criar uma nova geração de investidores é “excitante”.

"Há mais atividade acontecendo agora, e é emocionante ver", diz ele - referindo-se às notícias recentes, Matt Barrie colocaria sua empresa Freelancer na ASX antes do final do ano.

A OzForex venderá 219,7 milhões de ações a 2% cada, representando 91,5% de toda a companhia. As ações serão vendidas a 21,7 vezes o lucro previsto para o ano até 30 de setembro de 2014.

A OzForex deve listar com um valor de mercado de US $ 480 milhões.

As finanças da empresa são fortes. O lucro líquido após impostos foi de US $ 13,2 milhões no ano de 2010-11, US $ 13,1 milhões em 2012 e US $ 17,1 milhões em 2013.

Os fundadores Matthew Gilmour e Gary Lord venderão mais de 30 milhões de ações cada, pagando a ambos um pagamento de US $ 60 milhões, embora ambos mantenham uma participação de 4% após a conclusão do float. Os membros da liderança serão elegíveis para um pagamento em dinheiro adicional de US $ 5,3 milhões no primeiro aniversário do IPO.

O investidor Macquarie venderá todas as suas ações por um benefício de US $ 90 milhões, enquanto a Accel Partners, com sede nos EUA, receberá US $ 110 milhões de uma venda completa. A empresa investiu entre US $ 70-110 milhões há três anos.

O Carlyle Group também venderá todas as suas ações por US $ 92 milhões.

Enquanto isso, o Goldman Sachs e o Macquarie estão administrando o IPO, com o grupo de investimento financeiro San Francisco Financial Partners para receber US $ 6,25 milhões por seu conselho. A KPMG e a PWC receberão US $ 750.000 e US $ 250.000 por seus serviços.

"Os diretores acreditam que o modelo de negócios do grupo é atraente para consumidores e especialistas em pagamentos", disse o executivo-chefe Neil Helm no prospecto.

A empresa tem um bom desempenho, gerenciando transações no valor de mais de US $ 9 bilhões, mas o prospecto detalhou vários riscos, incluindo a possibilidade de um concorrente entrar no mercado, relacionamentos com bancos que poderiam ser rescindidos ou nova legislação estadual ou federal.

O carro alegórico da OzForex representa um momento chave no cenário tecnológico australiano, com os investidores agora especulando se o IPO poderia incentivar outras empresas a se tornarem públicas também.

Na semana passada, Matt Barrie anunciou que levaria sua empresa para o Freelancer, enquanto os relatórios também indicam que a varejista on-line Kogan e o grupo de software Atlassian estão querendo flutuar em breve.